Integración Pipedrive CRM - Flexline ERP

🎯 Objetivo

Esta integración tiene como objetivo asegurar la sincronización fluida de los estados de prospectos, cotizaciones, clientes y tareas entre Pipedrive CRM y Flexline ERP 7.12, facilitando así el análisis de ventas y el seguimiento de la actividad de los ejecutivos comerciales.

✅ Funcionalidades

Las funcionalidades de esta integración son las siguientes:

• Sincronización de estados de prospectos y cotizaciones: Permite la actualización automática de los estados de los prospectos y las cotizaciones entre Pipedrive CRM y Flexline ERP, asegurando que toda la información esté actualizada en ambos sistemas.

• Sincronización de clientes: Facilita la sincronización de los datos de clientes entre Pipedrive CRM y Flexline ERP, garantizando que las modificaciones se reflejen de forma automática y sin duplicaciones.

• Sincronización de tareas: Permite la sincronización de las tareas asignadas a los ejecutivos de ventas entre Pipedrive CRM y Flexline ERP, manteniendo la gestión de las actividades siempre actualizada.

Estas funcionalidades contribuyen a realizar análisis de ventas y evaluar el rendimiento de los ejecutivos de manera más eficiente y precisa.

🛠️ Procesos adicionales

Aprovechando las métricas proporcionadas por Pipedrive a través de su API, hemos desarrollado indicadores clave de rendimiento (KPI) que nos permiten identificar con precisión las tareas pendientes que requieren atención inmediata.

Esta estrategia garantiza que los ejecutivos tengan acceso a información actualizada, facilitando la gestión de las tareas y el seguimiento del estado de las mismas, mejorando la efectividad de su trabajo.

🖥️ Tecnologías utilizadas

Para la integración de los distintos procesos, utilizamos Servicios Windows, lo que permite la ejecución desatendida de las tareas de sincronización, optimizando el rendimiento y la fiabilidad del sistema.